Offerten schreiben – einfach erklärt

Eine gute Offerte entscheidet oft über den Auftrag. Sie muss schnell beim Kunden sein, klar aufgebaut und nachvollziehbar. Hier erfährst du, was hineingehört – und wie du eine Offerte in unter einer Minute erstellst.

Was gehört in eine Offerte?

Deine Firmenangaben, der Kunde, eine eindeutige Offertennummer, das Datum und die Gültigkeitsdauer. Dazu die einzelnen Leistungen mit Menge und Einzelpreis, die Mehrwertsteuer sowie der Gesamtbetrag. Ein kurzer Titel hilft dem Kunden, die Offerte einzuordnen.

Wie lange ist eine Offerte gültig?

Üblich sind 30 Tage. Eine klar genannte Gültigkeitsdauer schützt dich vor steigenden Material- oder Lohnkosten und schafft beim Kunden einen sanften Anreiz, sich zu entscheiden. In Fintix stellst du die Standard-Gültigkeit einmal ein und kannst sie pro Offerte anpassen.

Von der Offerte zum Auftrag zur Rechnung

Der grösste Zeitfresser ist doppelte Erfassung: Erst die Offerte tippen, dann den Auftrag notieren, am Schluss die Rechnung neu schreiben. In Fintix wird aus der angenommenen Offerte mit einem Klick ein Auftrag – und aus dem erledigten Auftrag eine Rechnung mit Schweizer QR-Zahlteil. Ohne etwas neu einzugeben.

Offerte per Sprache erstellen

Sag einfach: „Offerte an Müller AG, 20 Stunden Malerarbeiten à 95 Franken, Material 400 Franken.“ Fintix erstellt daraus die Positionen samt MWST. Du prüfst kurz, korrigierst bei Bedarf und verschickst das PDF.